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本文试图整理消费信贷的兴起背景、市场规模、增长趋势、衍生形式和竞争格局。

消费金融领域的企业家正在不断探索农村场景、医疗场景、教育场景等新场景不断衍生出信用卡补偿等创新商业模式。这个市场仍然有机会寻找高质量的创业项目。

为什么要借钱消费？

在了解消费金融市场之前，这里必须提出两个关键词：新经济常态和消费升级。

它似乎离细分的行业轨道很远，但要了解消费金融业背后的势能，我们必须了解宏观经济的趋势。

自2003年以来，连续五年GDP超过10 %的增长，其增长点主要体现在供给端大规模工业化，而消费端则是一般的消费支出，如衣食住行等。

随着大规模工业化阶段的完成和经济增长的转变(2012年以来)GDP增长率下降到8%以内)，端必须进行结构性升级，并将成为经济的新常态。

供应方的增长点必须依靠技术创新带来的产品升级和其他创新产品的不断出现——所谓的大众创新；需求方反映了技术内容和知识消费规模的扩大——所谓的消费升级。

消费在经济增长中的作用日益突出，已成为经济转型和可持续增长的重要因素。扩大消费，促进消费结构级，也成为各行各业的共识。

为了扩大消费，消费者信贷行业需要在资本端启动。

消费信贷的市场和差距有多大？

根据清华大学中国和世界经济研究中心的报告，中国的消费信贷在交易规模和总贷款中的比例都在上升。

2015年身就是巨大的——2015年约有24万亿；

与2010年相比，2015年交易规模增长约167%，5年超过30%。

而且这个市场还远未饱和。截至2015年底，居民消费信贷占全国银行业信贷规模的20%。房贷排除后，真正意义上的消费信贷规模不到5%，而国外成熟市场的消费信贷占贷款的30%。

消费金融占总贷款比例(图为清华大学中国与世界经济研究中心报告)

银行等传统信贷机构，受风险控制技术的限制，往往采用一刀切的方式，难以评估学生、蓝领、农村用户等服务范围内的风险，也受运营成本的限制，发展农村、蓝领等长尾市场往往投入产出比过低，传统金融机构没有动力服务这些细分市场。

信用卡是中国消费者享受传统金融机构小额消费信贷服务的主要方式，但根据中国银行业协会银行卡委员会发布的信用卡 根据《中国银行卡产业发展蓝皮书(2016)》，截至2016年第三季度，全国人均信用卡只有0张.33张，加上一人多卡现象，信用卡渗透率远低于33%-巨大的消费金融需求缺口为互联网金融机构提供了机遇。

乐店集团和乐信集团都是学生和蓝领的消费金融独角兽，消费分期市场可以容纳更多的独角兽。

市场参与者有哪些？

从赛道选手的角度来看，我们可以暂时分为两个部分：许可消费金公司和许多未经官方批准和监管的贷款公司，包括小型贷款公司、在线贷款平台和中介服务公司。

银监会非银部主任毛万元曾表示，银监会将促进消费金融公司的规范化。

持牌消费金融机构

截至2016年9月底，6年9月底，资产总额为1077.贷款余额为970亿元.29亿元，平均不良贷款率4.11%累计发放贷款20841%.36亿元，服务客户2414万人，平均单笔贷款0.86万元。

庙上有20多家家持牌机构，江湖之远有千贷大战。

市场上大量的非传统金融机构提供现金贷款、消费分期付款、信用卡补偿等消费金融服务。App Annie中搜借iso平台上有600个结果，加上安卓和安卓PC端，借贷类的产品可超过上千家。

各种“XX贷”、“XX钱包的本质其实是网贷平台和中介服务公司。

这些公司的资金来源主要包括:注册资本、股东贷款、私募债券、银行贷款、资产证券化、上市融资等。资本成本范围一般在5%-20%之间，其中银行贷款成本最低。P2P贷款成本最高，其他资金来源成本根据具体情况在中间区域。

目前的千贷纠纷有多大？

- 根据中国人民银行的数据，截至2016年9月底，全国共有小额贷款公司8741家，贷款余额9293亿元，实收资本8307亿元。

- 网贷平台：根据网贷之家数据，2016年10月底，网贷行业贷款余额为7486亿元，同比增长128%。

- 中介服务公司：今年以来，各类投资公司和担保公司都参与了私人贷款，但运行趋势，市场太混乱，行业规模估计难以统计，这里暂时不表示。

如何切割消费信贷市场蛋糕？

了解消费信贷市场的竞争格局，可以从业务形式和产品设计两个维度来理解。

从产品设计的角度来看，即从信用额度、利率、还款周期等角度来看，不同的产品针对不同的细分群体和不同的市场角度。

① Payday loan式短期微贷

Payday loan风格玩法具有以下特点:贷款额度很低，一般在5000元以下，还款周期在30天内，流量成本约为4%。此外，在法律允许的私人贷款利率空间内，资本成本、坏账和运营成本非常薄。

为了实现利润，只能促进单个用户多次贷款（边际成本降低），提高反欺诈水平，寻找更低的资本成本（但银行等优质资本端往往不愿向这些小型信贷公司开放）短期微信贷款轨道参与公司，蚂蚁华北等交通巨头，竞争是短期的，非常悲惨的状态；

典型代表:手机贷款、钱宝、钱到达、美利金融（有用分期付款）、蚂蚁花白、蚂蚁借白等，针对学生、蓝领等人群；

② 中长期小额信贷

中长期小额信贷一般是指贷款金额在5000元至10万元之间，平均贷款金额一般在2万元以下，平均贷款周期可达12个月；

事实上，这类企业在前一类竞争中寻求突破，希望提供更低的利率、更长的还款周期和更高的信贷额度，并切割25~与蓝领相比，35岁之间的白领具有更强的贷款能力和还款能力。延长还款周期，增加贷款金额，相应提高企业的风险控制能力要求；

经过监道的竞争也很激烈，经过监非常激烈，P2P平台也在分化，头部效应开始显现。对于新兴公司来说，目前进入市场将面临越来越明显的竞争优势；

典型代表：功夫贷款、宜人贷款、爱钱和大量P2P平台；

③ 中大消费信贷

大中额信贷一般贷款额度在3-50万之间，平均贷款额度在10万之间~在20万元之间，这部分金融服务主要由传统金融机构提供，平安银行每年贷款额度达到1000亿元；

新兴初创公司往往通过互联网简化贷款流程，利用大数据提高风险控制效率进入市场，对于可以访问银行、信托等低价资本，风险控制能力强，进入领域竞争小，发展空间大，目前最有可能出现独角兽轨道；

典型代表:平安银行新一贷、北银消费金融公司易e贷、小安时代等。

从业务形式来看，目前消费金融业务大致可分为商品贷款/消费分期付款、现金贷款和信用卡补偿。

虽然在家居装饰、医疗美容、婚礼、旅游等领域出现了消费阶段，但行业渗透率仍然很低，涉及大型信贷，银行或业务实体，如上述，银行信贷准入门槛高，服务范围有限，程序繁琐，为新兴公司提供机会。

统计数据显示，贷款仍然是金融业中公司数量最多、投融资热度最高的分支。我们将继续关注新兴公司和这个分支的最新行业趋势。我们也在寻找更多优秀的创业项目。

我是36氪金融线记者Ruby，如果你的公司属于这个领域并寻求报告，或者你也是这个领域的专业人士，希望交流，欢迎与我沟通（微信LT297759835）。